Şirket Değerleme ve Finansal Due Diligence

Pay devri, ortak alımı ve yatırım süreçlerinde değer tespiti ve finansal durum incelemesi.

KİME UYGUN

• Pay devri veya ortak alımı görüşmesi yürüten şirketler
• Yatırımcıya veri odası açacak işletmeler
• Birleşme, bölünme ve değer tespiti gerektiren yeniden yapılanmalar

KAPSAM

Değerleme üç yaklaşımın birlikte kullanılmasıyla yapılır: indirgenmiş nakit akışı, piyasa çarpanları ve net aktif değer. Due diligence tarafında gelir kalitesi, tek seferlik kalemler, işletme sermayesi seviyesi ve net borç kalemleri ayrıştırılır; düzeltilmiş FAVÖK köprüsü kurulur ve her düzeltme dayanağıyla listelenir.

ÇIKTILAR

1. 01Değerleme raporu (İNA, çarpan, net aktif)
2. 02Finansal due diligence raporu
3. 03Düzeltilmiş FAVÖK ve net borç köprüsü
4. 04Veri odası bulgu listesi